1.宏观
①美联储会议纪要:美联储官员认为,及时提高债务上限至关重要;官员们在支持进一步加息方面存在分歧。美联储官员强调要依赖数据,不太可能降息;潜在加息幅度的确定性已经降低;几位与会者表示,如果经济按照他们的预期发展,可能不需要进一步的政策收紧;一些与会者称,在未来的会议上可能需要进一步的政策紧缩。
②英国4月CPI同比升8.7%,预期升8.2%,前值升10.1%;环比升1.2%,预期升0.8%,前值升0.8%;零售物价指数同比升11.4%,预期升11.1%,前值升13.5%;环比升1.4%,预期升1.2%,前值升0.7%。
③国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行正式访问的俄罗斯总理米舒斯京。习近平请米舒斯京转达对普京总统的诚挚问候。希望双方继续发挥中俄合作空间大、前景广、动力足的优势,把各领域合作推向更高水平,不断丰富两国新时代全面战略协作伙伴关系的内涵。
2.股指期货.
量能上,沪深两市日度成交总额达8027亿元,北上资金日内净流出44.82亿元。四大股指期货对应现货标的上证50、沪深300、中证500和中证1000指数分别报收2577.34点、3859.09点、6005.79点和6513.18点,日度涨跌幅分别为-1.54%、-1.38%、-0.77%和-0.23%,IH、IF、IC、IM股指期货合约(2306)较现货指数分别贴水0.74%、贴水0.30%、贴水0.22%和贴水0.25%。股指期货策略方面,长线寻求低多进场机会,品种上建议优选IM,期权层面可以考虑备兑增厚收益,投资者谨慎持仓,及时止盈止损。
3.棉花
逻辑与观点:供给端变化逐步偏多,需求忧虑仍存,郑棉震荡运行,重心上移.
4.白糖
逻辑观点:内外糖倒挂,减产等供给收缩支撑内糖驱涨动力仍在,宏观面影响糖价高位震荡。
5.油脂油料
中长期观点:油脂中长期跟随宏观震荡,关注宏观市场情绪变动及以及国外成本端压力向国内传导的过程和节奏。
6.花生
中长期观点:随着产区余货逐渐消耗,持货商挺价惜售情绪较强,现货供应偏紧对价格带来支撑。同时,当前市场需求并未有明显改善,现货持续高价或抑制交易量及价格波动幅度。关注油厂收购动态、国产与进口米成交价格及产区播种情况。
7.生猪
现货市场看涨情绪发酵,部分地区二育入场,但我们认为供应基本面变动不大,建议谨慎对待盘面上涨,维持逢高做空策略。
8.原油
逻辑及观点:市场消息面变动不大,预计短期内产油国减产、旺季预期以及美联储货币政策转变等将继续对原油价格带来支撑。不过,需要关注近期美国债务问题对行情带来的短期扰动。当前操作上仍建议以逢低试多为主。
9.橡胶
逻辑:橡胶基本面依然偏空,但收储因素仍会对市场够成支撑,短期谨慎操作等待消息面指引。
10.甲醇
甲醇今日盘面转入震荡,反弹无力。甲醇自身基本面没有太多的利多驱动,后边面临的进口以及国产压力比较大。同期煤炭板块弱势,保供稳价政策再加上煤炭进口量增加,导致煤炭价格继续承压下行,带动整个煤化工板块品种价格处于偏弱态势。我们建议对甲醇持谨慎态度,目前只是短期跌的有点多,但是没有反弹驱动,建议谨慎偏弱对待。
11.纯碱
短期来看,市场利空情绪释放后玻璃或将暂时企稳,但产业利多因素有限,玻璃弱势格局难改。
12.铝
逻辑及策略建议:美国国债上限继续热炒,人民币迅速贬值破7,避险情绪及经济转弱预期较强,市场风险情绪弱,且现货高升水调整压力较大,预计短期价格偏弱;不过中期高升水、低仓单、去库对价格支撑仍然较强,可适当逢低做多。
13.PVC
外围金融市场动荡,PVC装置检修逐渐减少,库存仍处于高位难以消化,PVC短期偏弱震荡为主。
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