一、外围市场 美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.11%报34053.94点,标普500指数涨1.47%报4179.76点,纳指涨3.25%报12200.82点。联合健康集团跌5.26%,默克跌3.32%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨6.15%,脸书涨23.28%,特斯拉涨3.78%。中概股涨跌互现,嘉楠科技涨17.52%,尚德机构跌11.34%。 欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨2.16%报15509.19点,法国CAC40指数涨1.26%报7166.27点,英国富时100指数涨0.76%报7820.16点。 亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数上涨0.78%,报2468.88点;日经225指数涨0.20%,报27402.05点;澳洲标普200指数涨0.13%,报7511.60点;新西兰NZX50指数涨0.51%,报12152.16点。
二、商品市场 国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.81%报1927.1美元/盎司,COMEX白银期货跌0.27%报23.545美元/盎司。 国际油价全线下跌,美油3月合约跌0.54%,报76.00美元/桶。布油4月合约跌0.76%,报82.21美元/桶。 伦敦基本金属多数收涨,LME期铜跌0.59%报9033.5美元/吨,LME期锌涨0.16%报3355美元/吨,LME期镍涨2.4%报30000美元/吨,LME期铝跌1.03%报2604.5美元/吨,LME期锡涨2.26%报29465美元/吨,LME期铅涨0.54%报2150美元/吨。
三、外汇市场 纽约尾盘,美元指数涨0.59%报101.75,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.72%报1.0910,英镑兑美元跌1.18%报1.2224,澳元兑美元跌0.82%报0.7077,美元兑日元跌0.15%报128.69,美元兑瑞郎涨0.52%报0.9132,离岸人民币兑美元跌198个基点报6.7383。 美联储加息放缓美元走弱,人民币对美元汇率持续攀升,叩响“6.7关口大门”。周四在岸人民币兑美元最高升至6.7007,随后涨幅收窄,16:30收盘报6.7221,较上一交易日上涨189个基点,夜盘报6.7357。当日人民币兑美元中间价调升362个基点报6.7130,创2022年7月11日以来新高。
四、A股和港股
A股窄幅震荡,北向资金加仓势头放缓,但市场成交额仍突破万亿。上证指数收涨0.02%报3285.67点,深证成指跌0.22%,创业板指跌0.44%,万得全A跌0.05%。消费、医药股回暖,半导体板块大涨,ChatGPT概念持续发酵;$中航电测(SZ300114)$ 将“迎娶”成飞集团,复牌一字封板资金排队抢筹。市场成交额为10259亿元,北向资金净买入26.93亿元,宁德时代获净买入8.5亿元居首,通威股份遭净卖出4.93亿元最多。
香港恒生指数收跌0.52%报21958.36点,恒生科技指数涨0.02%,恒生国企指数跌0.72%。内房、汽车、有色板块跌幅居前,碧桂园服务跌6%领跌蓝筹。B类医药股走强,永泰生物大涨近28%。国美零售放量涨超16%,公司将发力直播。连日飙涨的正大企业国际大幅回落,跌超27%。大市成交1400.51亿港元,南向资金净卖出16.31亿港元,建设银行遭净卖出5.46亿港元最多,理想汽车获净买入1.55亿港元居首。
台湾加权指数收涨1.14%,报15595.16点。
五、宏观和政策
商务部介绍今年我国在稳外贸、促消费方面相关工作。商务部表示,今年要更大力度推动外贸稳规模优结构,稳定出口对国民经济支撑作用,重点要落实好四项举措,包括强化贸易促进、合理扩大进口、深化贸易创新、稳定外贸产业基础等。商务部将继续会同相关部门,重点做好稳定新车消费、支持新能源汽车消费、继续扩大二手车流通等工作。
证监会召开2023年系统工作会议,要求全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革,更加精准服务稳增长大局。增强股债融资、并购重组政策对科创企业适应性和包容度。大力推进公募REITs常态化发行。在服务民营经济、中小企业、促进房地产平稳健康发展、支持平台经济等重点领域和薄弱环节,推出更多务实举措。深入实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案,推动权益类基金高质量发展,引导更多中长期资金入市。
美联储放缓加息幅度至25个基点落地后,欧洲央行、英国央行等全球主要央行亦纷纷公布利率决议。欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点,鉴于潜在通胀压力,拟于3月份再度加息50个基点,然后评估货币政策后续路径。欧洲央行称,利率需要稳步上升,确认资产购买计划每月将减少150亿欧元。英国央行将关键利率上调50个基点至4.0%,但不再用“有力”一词来描述未来加息行动。香港金管局、澳门金管局亦宣布,2月2日起将基准利率上调25个基点至5.0%。
六、行业和公司
证监会要求,稳步提高直接融资比重,推动培育体现高质量发展要求的上市公司群体,推动提升估值定价科学性有效性。深刻把握我国产业发展特征、体制机制特色、上市公司可持续发展能力等因素,推动各相关方加强研究和成果运用,逐步完善适应不同类型企业估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系,更好发挥资本市场资源配置功能。
据证券时报,北向资金在1月净流入A股规模达1413亿元,这是一个创下多项纪录的数字——2014年以来最高净流入月份、首次单月净流入规模超千亿元。综合多家头部外资机构观点,当下“超配中国资产”已成为外资机构的普遍共识。不过,需要注意的是,北向资金并非全是长线资金,部分海外炒作资金在短期“爆买”A股获利后,不排除有快速撤离导致踩踏的风险。
继问界和小鹏之后,第三个跟随特斯拉降价的新能源车企出现。消息称蔚来将开启降价促销,2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元。蔚来工作人员对此回应称,有点夸大事实。$蔚来-SW(09866)$
据港交所文件显示,伯克希尔哈撒韦公司在1月27日出售了155.45万股比亚迪股份,平均减持价格为每股226.32港元,降至12.9%。套现3.5亿港元。这是自去年8月24日减持以来,巴菲特第8次减持比亚迪。$比亚迪(SZ002594)$
七、A股观点 从“增量资金决定市场风格”来看,外资是近期唯一增量资金,因而进一步助推外资偏好的消费金融和大市值标的近期显著领涨。本期市场明显延续复苏主线。方向上,复苏仍是主线。消费春节期间,出行数据已恢复至89%,高端消费好于预期。长期看,消费预期就像钟摆,目前已从悲观摆至中性,接下来有一定业绩验证压力,部分企业已出现后继乏力,我们更看好之前场景缺失导致的真复苏,高端消费依旧占优。对于成长方向,假期基本面与情绪面均有所强化,建议增配。
八、ETF产品
重点品种关注: ①上证50ETF(510050):规模最大、流动性最好的ETF之一,聚焦权重反转机遇! ②恒生医药ETF(159892):兼顾流动性与成长性,聚焦优质港股医药龙头! ③创业板成长ETF(159967):SmartBeta策略,聪明的指数,长期跑赢创业板! ④中证1000ETF(159845):小盘新兴成长指数,弹性更大,成长性更突出! ⑤恒生科技指数ETF(513180):政策支持平台经济发展,关注错杀机遇! ⑥食品饮料ETF(515170):经济复苏,消费起航,投资价值突出!
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