说到A股具体的投资方向,因为投资逻辑各有不同,投资策略也不尽相同。
中信建投证券研究所所长武超则在投资方向上看好三条主线。一是成长赛道中的数字经济及大安全产业链。2018年以来,围绕数字经济方向有非常多量变到质变的创新。在大安全赛道中,信创及军工也有颇多机遇,如景气明确的导弹产业链、服务器产业链及FPGA等领域。二是消费复苏。国内消费板块配置节奏上,以修复兑现,结构机会为主。三是国企改革及低估值板块修复。长期来看,央企逆周期属性强,未来业绩稳健性预期高,在央企控股上市公司高质量发展的新阶段,无论是基于事件驱动的股票回购、股权激励、并购重组,或是基于长期经营效率的改善预期下的研发投入提升、ESG建设,2022-2024年央企控股上市公司改革将提供诸多新投资线索。
华创证券总裁助理兼研究所所长、大消费组组长董广阳认为,2023年食品饮料估值、业绩都将实现修复。
从目前情况看,董广阳认为,食品饮料行业的消费复苏已经非常明确,具体节奏大概会分为两个阶段。第一阶段,是春节期间,动销数据会非常理想,恢复强劲。第二阶段,则是春节后进入相对淡季,然后从四五月份之后到端午节、中秋节,迎来新的改善周期。这个阶段,随着淡季逐步过去,市场有望迎来一波比较长的平稳上涨行情,同时不排除随着资金、政策等方面出现进一步改善后,有更强劲的表现。”董广阳说。
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